📊 個股分析 9945 · 潤泰新 · 資料日 2026-10-22
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9945潤泰新
其他業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
29.60 元 +1.02%
收盤
29.60
P/E
5.0
P/B
0.39
ROE
28.3%
殖利率
3.75%
市值
834.61億
RSI(14)
51.7
巴菲特 護城河 ROE 28%巴菲特 價值 P/E 5芒格 優質合理 ROE 28% P/E 5葛拉漢 淨值 P/B 0.39葛拉漢 價值 P/E 5帕布萊 低風險 β 0.41估值師 低估 P/E 5 + ROE 28%情緒師 法人看多 +2,613 張基本面師 優質 ROE 28%技術師 多頭排列技術師 RSI 甜蜜區 52RSI 52 甜蜜區高股息 3.8%
項目數值
公司全名潤泰新
產業分類其他業
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta0.41
市值834.61億 元
項目數值
最新收盤29.60 元
漲跌+0.30 (+1.02%)
開盤29.50
最高29.70
最低29.30
成交量4,421,387 股 (4,421.387 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤29.60
MA1329.40
MA2729.08
MA5428.64
RSI(14)51.72 (中性)
ATR(14)0.56
**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E5.015.17-3.1%
Forward P/E7.5703325——
P/B0.390.52-25.8%
殖利率3.75%3.72%+0.03pp
市值834.61億 元—
52週高31.0—
52週低22.9—
Beta0.414——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance28.32%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+7,078 張外資+5,712投信+1,733自營-367
近 10 日 累計
合計+12,156 張外資+10,451投信+2,684自營-979
近 20 日 累計
合計+16,251 張外資+12,140投信+4,874自營-762
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+2,613+314-69+2,858
2026-10-21-531+10-63-584
2026-10-20+436+14-145+305
2026-10-19+1,752+1,417-36+3,132
2026-10-16+1,442-22-53+1,367
2026-10-15+3,903+237-648+3,492
2026-10-14-564+613-74-26
2026-10-13-1,457+33-89-1,513
2026-10-12-678+33-122-767
2026-10-08+3,536+35+322+3,892
2026-10-06+139+726+57+921
2026-10-05-1,985+40+74-1,871
2026-10-02-764+713+7-44
2026-10-01-586+693+47+155
2026-09-30+1,873+8-25+1,856
2026-09-29-1,4840-21-1,505
2026-09-24-9170-84-1,001
2026-09-23+3,0570+147+3,204
2026-09-22+8640+6+870
2026-09-21+1,492+10+9+1,510
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額13,163 張-9,926 張
融券餘額26 張-2 張
融資融券比506.3—
券資比0.2%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-22 05:31鉅亨網
〈房產〉潤泰新松濤苑低樓層戶單價站穩244萬元 居今年豪宅交易第四名 - 鉅亨網
😐2026-10-14 14:01CMoney
9945 潤泰新 - GG - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-12 08:41CMoney
9945 潤泰新- 股市最新爆料，掌握股友們對眾個股股價、技術分析、新聞的第一手... - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-12 06:42富聯網
《業績-其他》潤泰新9月營收為31.08億元，年減6.67% - 富聯網
😐2026-10-12 06:33富聯網
營收：潤泰新(9945)9月營收31億0806萬元，月增率-10.26%，年增率-6.67% - 富聯網
😐2026-10-12 03:12CMoney
9945 潤泰新 - 休息完就上去吧 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-11 08:00富聯網
《其他股》潤泰新 量能放大上攻 - 富聯網
😐2026-10-10 20:10中時新聞網
潤泰新 量能放大上攻 - 中時新聞網
😐2026-10-10 19:00工商時報
潤泰新量能放大上攻- 日報 - 工商時報
😐2026-10-10 08:43CMoney
潤泰新9945轉投資收益有多重要？ - CMoney
**最近中樞**: 29.00 - 30.05（2026-10-06 ~ 2026-10-20） **位置**: 中樞內震盪 (29.00 - 30.05) **偏多/偏空**: 中性 **失效條件**: 價格在 29.00-30.05 區間內震盪，方向未明
### Minerva 因子評分：73/100 ★★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%52➡️
價值 (Value)25%86💰
品質 (Quality)20%100✨
波動 (Volatility)10%82🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%73★★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +1.7% · 60d +0.7% · 120d +11.3% · 240d +0.3%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 5.0 · P/B 0.39 - 品質：ROE 28.3% - 波動：β 0.41 - 市值：834.61億
**🟢 多頭共識** — LEFT 數字 + RIGHT 市場 雙重確認 ✅ ROE 28% > 15% 護城河 ✅ P/E 5 < 20 估值合理 ✅ P/B 0.39 < 2 淨值支撐 ✅ 外資買超 +2,613 張 法人偏多 ✅ 多頭排列 價 > MA13 29 > MA27 29 ✅ 60d 動能 +1% 順風 ✅ RSI 52 中性偏強 🔑 前提：ROE/月營收 YoY 維持 + 法人續買 + 技術多頭 ❌ 反證：RSI > 70 / 外資連賣 / 跌破 MA27
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-15 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)1100%+11.51%+11.51%+11.51%—
RSI 中性偏低 (30~45)20%-2.09%-1.53%-2.64%-2.65
外資 3 日連買1100%+10.48%+10.48%+10.48%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +11.5%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：29.60 · **ATR(14)**：0.56 (波動度)
項目價格說明
試算基準29.60資料日收盤價
MA13 參考29.40回測 MA13 觀察
停損28.47-2 ATR (3.8% from 現價)
目標 130.73+2 ATR (3.8%)
目標 231.29+3 ATR (5.7%)
目標 332.42+5 ATR (9.5%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：1,130 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 8 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特2 視角
護城河 ROE 28%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，28% 顯示競爭優勢）
價值 P/E 5.0
本益比 5.0 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
🧓芒格2 視角
優質合理 ROE 28% P/E 5.0
用合理價格買頂級公司：ROE 28% + P/E 5.0 倍，是芒格口中的「胖球」
合理價位 RSI 52
RSI 52 中性區間，加上 240d +0% 動能，芒格會說「現在買不丟人」
📚葛拉漢2 視角
淨值 P/B 0.39
股價淨值比 0.39，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
價值 P/E 5.0
本益比 5.0 倍，葛拉漢式深度價值標的（<10 就算便宜）
🎯林奇1 視角
動能強 120d +11%
120d 漲 11% 加上 60d 漲 1%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +1%
60d 漲 1%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.41
β 0.41 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 28% 240d +0%
ROE 28% + 240d 漲 0%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡估值師1 視角
低估 P/E 5.0 + ROE 28%
P/E 5.0 + ROE 28%，明顯被低估
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +2,613 張
外資買超 2,613 張，法人情緒偏多
💡基本面師1 視角
優質 ROE 28%
ROE 28%，基本面師認可的優質股
💡技術師2 視角
多頭排列 MA13 > MA27
均線多頭排列（價 30 > MA13 29 > MA27 29），技術派會加碼
RSI 甜蜜區 RSI 52
RSI 52 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 15 個視角，分屬 11 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
52
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+2,613 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💰估值
5.0
本益比偏低
P/E <12 通常被視為價值浮現，或市場看淡成長。建議檢視營收 / 獲利是否同步下滑。
🏆品質
28.3%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 9945 潤泰新 (其他業)
**Current Price**: NT$29.60
**Market Cap**: NT$83,461M
**Price Return (calendar days)**: +0.7% (60d), +0.3% (240d)
**Volume (data date)**: 4,421.4 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 〈房產〉潤泰新松濤苑低樓層戶單價站穩244萬元 居今年豪宅交易第四名 - 鉅亨網

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 9945 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。