📊 個股分析 8299 · 群聯 · 資料日 2026-10-22
tw-invest-suitefinlabfinmindtw-stock-infotwse-apiyahoo-financewall-street-tw-stock-analysishedge-fund-expert-teamstock-selection-decisionminervazenticker-dashboardai-telegram-research-checkui-development
8299群聯
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
1,880.00 元 -2.59%
收盤
1,880.00
P/E
9.0
P/B
4.07
ROE
64.1%
殖利率
1.20%
市值
4157.90億
RSI(14)
26.3
巴菲特 護城河 ROE 64%巴菲特 價值 P/E 9芒格 優質合理 ROE 64% P/E 9葛拉漢 價值 P/E 9阿克曼 困境反轉 ROE 64% 跌 -25%帕布萊 撿便宜 RSI 26估值師 低估 P/E 9 + ROE 64%情緒師 法人看多 +248 張基本面師 優質 ROE 64%技術師 空頭排列風險師 高 β 1.8 注意波動RSI 26 超賣高股息 1.2%
項目數值
公司全名群聯
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.84
市值4157.90億 元
項目數值
最新收盤1880.00 元
漲跌-50.00 (-2.59%)
開盤1940.00
最高1945.00
最低1870.00
成交量1,897,872 股 (1,897.872 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤1880.00
MA131965.38
MA272022.41
MA542039.63
RSI(14)26.32 (超賣)
ATR(14)84.64
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E9.048.62+4.8%
Forward P/E6.677677——
P/B4.074.07+0.1%
殖利率1.20%1.23%-0.03pp
市值4157.90億 元—
52週高2880.0—
52週低860.0—
Beta1.838——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance64.08%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+1,443 張外資+1,289投信+54自營+101
近 10 日 累計
合計-1,639 張外資-1,302投信+8自營-345
近 20 日 累計
合計-1,608 張外資-1,219投信+223自營-612
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+248+10-33+225
2026-10-21+695-51+113+757
2026-10-20+166+15+4+185
2026-10-19-398+11-90-476
2026-10-16+578+69+106+753
2026-10-15-906-132-153-1,191
2026-10-14-31+22-10-18
2026-10-13-1,106+102-270-1,274
2026-10-12-300-67-15-381
2026-10-08-248+28+1-218
2026-10-06-173-1-10-184
2026-10-05+331+22+20+373
2026-10-02-434+15-17-436
2026-10-01-453+8-42-488
2026-09-30+326+4+17+347
2026-09-29-45+1+37-8
2026-09-24-1,420-9-158-1,588
2026-09-23-93-15-153-262
2026-09-22+1,589+188-77+1,700
2026-09-21+456+2+119+577
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額10,262 張-699 張
融券餘額14 張-8 張
融資融券比733.0—
券資比0.1%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-21 04:28CMoney
8299 群聯- 怎麼總覺得群聯好像比美股少漲一天被拗了的感覺，是我的錯覺嗎？ - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-21 00:51CMoney
8299 群聯- 【盤後數據】 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-20 14:22CMoney
8299 群聯- AI PC，群聯標配。 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-20 07:49CMoney
8299 群聯- 三大法人：+185 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-19 07:04CMoney
8299 群聯- 股怪教授：記憶體的泡沫還沒真正發生的話，AI就不會發生泡沫。 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-18 16:41CMoney投資網誌
記憶體產業現結構性分水嶺！法人狂砍708億，AI儲存需求帶動群聯突圍-財經焦點情報站 - CMoney投資網誌
😐2026-10-18 10:33CMoney
8299 群聯- 美國放棄制裁，開放俄羅斯各項能源出口，石油價格會崩跌嗎？ - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-18 10:27CMoney
8299 群聯- 比特幣急拉是發生了什麼事？油價崩跌嗎？ - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-18 09:49CMoney
8299 群聯- 法國通膨暴動，是否可能被空方帶動新聞灌新空頭題材? - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-18 08:22CMoney投資網誌
記憶體大廠擴產延到後年，群聯(8299)先吃到AI儲存需求-思齊波段操盤手 - CMoney投資網誌
**最近中樞**: 2080.00 - 2215.00（2026-09-23 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 200.00 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 2080.00 失效
### Minerva 因子評分：59/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%43➡️
價值 (Value)25%41➡️
品質 (Quality)20%100✨
波動 (Volatility)10%75🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%59★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -10.3% · 60d -9.4% · 120d -24.8% · 240d -9.2%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 9.0 · P/B 4.07 - 品質：ROE 64.1% - 波動：β 1.84 - 市值：4157.90億
**🟢 多頭共識** — LEFT 數字 + RIGHT 市場 雙重確認 ✅ ROE 64% > 15% 護城河 ✅ P/E 9 < 20 估值合理 ✅ 外資買超 +248 張 法人偏多 ✅ RSI 26 超賣 撿便宜機會 🔑 前提：ROE/月營收 YoY 維持 + 法人續買 + 技術多頭 ❌ 反證：RSI > 70 / 外資連賣 / 跌破 MA27
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)333%+3.36%+28.33%-16.57%0.15
RSI 中性偏低 (30~45)20%-13.94%-11.30%-16.57%-3.74
外資 3 日連買250%+13.33%+28.33%-1.67%0.63
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +13.3%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：1880.00 · **ATR(14)**：84.64 (波動度)
項目價格說明
試算基準1880.00資料日收盤價
MA13 參考1965.38回升至 MA13 觀察
停損1710.71-2 ATR (9.0% from 現價)
目標 12049.29+2 ATR (9.0%)
目標 22133.93+3 ATR (13.5%)
目標 32303.21+5 ATR (22.5%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：169,290 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特2 視角
護城河 ROE 64%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，64% 顯示競爭優勢）
價值 P/E 9.0
本益比 9.0 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
🧓芒格1 視角
優質合理 ROE 64% P/E 9.0
用合理價格買頂級公司：ROE 64% + P/E 9.0 倍，是芒格口中的「胖球」
📚葛拉漢1 視角
價值 P/E 9.0
本益比 9.0 倍，葛拉漢式深度價值標的（<10 就算便宜）
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 64% 跌 -25%
ROE 64% 體質好但 120d 跌 -25%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 26
RSI 26 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
💡估值師1 視角
低估 P/E 9.0 + ROE 64%
P/E 9.0 + ROE 64%，明顯被低估
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +248 張
外資買超 248 張，法人情緒偏多
💡基本面師1 視角
優質 ROE 64%
ROE 64%，基本面師認可的優質股
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 1880 < MA13 1965 < MA27 2022），技術派會減碼
💡風險師1 視角
高 β 注意 β 1.84
β 1.84 高度波動，風險師建議控制倉位
共觸發 11 個視角，分屬 10 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
❄️動能
26
RSI 超賣
RSI <30 屬「超賣區」。過去 14 天跌勢可能過深，可能醞釀反彈，但需確認止穩訊號（例：紅 K 帶量突破）。
💰法人
+248 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💰估值
9.0
本益比偏低
P/E <12 通常被視為價值浮現，或市場看淡成長。建議檢視營收 / 獲利是否同步下滑。
🏆品質
64.1%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 8299 群聯 (半導體業)
**Current Price**: NT$1880.00
**Market Cap**: NT$415,790M
**Price Return (calendar days)**: -9.4% (60d), -9.2% (240d)
**Volume (data date)**: 1,897.9 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 8299 群聯- 怎麼總覺得群聯好像比美股少漲一天被拗了的感覺，是我的錯覺嗎？ - 股市爆料同學會 - CMoney
  - 8299 群聯- 【盤後數據】 - 股市爆料同學會 - CMoney
  - 8299 群聯- AI PC，群聯標配。 - 股市爆料同學會 - CMoney
  - 8299 群聯- 三大法人：+185 - 股市爆料同學會 - CMoney
  - 8299 群聯- 股怪教授：記憶體的泡沫還沒真正發生的話，AI就不會發生泡沫。 - 股市爆料同學會 - CMoney

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 8299 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。