📊 個股分析 7704 · 明遠精密 · 資料日 2026-10-22
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7704明遠精密
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
66.80 元 +9.87%
收盤
66.80
P/E
21.0
P/B
1.93
ROE
9.3%
殖利率
2.96%
市值
22.56億
RSI(14)
68.5
情緒師 法人看多 +32 張高股息 3.0%
項目數值
公司全名明遠精密
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta0.97
市值22.56億 元
項目數值
最新收盤66.80 元
漲跌+6.00 (+9.87%)
開盤60.90
最高66.80
最低60.00
成交量587,094 股 (587.094 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤66.80
MA1361.43
MA2761.46
MA5461.90
RSI(14)68.49 (中性)
ATR(14)1.81
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E21.0120.75+1.2%
Forward P/E———
P/B1.931.93+0.0%
殖利率2.96%2.69%+0.27pp
市值22.56億 元—
52週高75.6—
52週低41.3—
Beta0.969——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance9.34%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+111 張外資+105投信0自營+6
近 10 日 累計
合計+131 張外資+125投信0自營+6
近 20 日 累計
合計+118 張外資+113投信0自營+5
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+320+6+38
2026-10-21+7500+75
2026-10-20-100-1
2026-10-19+100+1
2026-10-16-200-2
2026-10-15-1900-19
2026-10-14+100+1
2026-10-130000
2026-10-12+500+5
2026-10-08+3300+33
2026-10-06+100+1
2026-10-05-500-5
2026-10-0200-0-0
2026-10-01-900-9
2026-09-30-1400-14
2026-09-29+30-0+3
2026-09-24-100-1
2026-09-23-300-3
2026-09-22+100-1+9
2026-09-21+600+6
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額524 張-99 張
融券餘額0 張+0 張
融資融券比——
券資比0.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-22 05:31UDN
明遠精密營運審慎樂觀 股價衝漲停 - UDN
😐2026-10-22 03:00富聯網
《半導體》明遠精密急拉攻2個半月高價 洪本原接任董座 - 富聯網
😐2026-10-20 04:06聚財網
洪本原出任明遠精密董事長 寇崇善為榮譽董事長 - 聚財網
😐2026-10-20 03:58UDN
洪本原出任明遠精密董事長 寇崇善為榮譽董事長 - UDN
😐2026-10-19 08:06富聯網
個股：明遠精密(7704)董事長寇崇善任期屆滿，董事會推選洪本原擔任新董座 - 富聯網
😐2026-10-07 07:42富聯網
《業績-半導體》明遠精密9月營收為0.66億元，年增26.78% - 富聯網
😐2026-10-07 07:31富聯網
營收：明遠精密(7704)9月營收6604萬元，月增率5.59%，年增率26.78% - 富聯網
😐2026-08-17 00:58CMoney
明遠精密法說會解析影片 - CMoney
😐2026-08-13 10:20CMoney
【26Q2財報公告】明遠精密(7704) Q2 營收1.946億元，季增 11.49％、年成長 6.1％ - CMoney
😐2026-08-05 03:44UDN
先進製程與海外擴產助攻 明遠精密下半年審慎樂觀 - UDN
**最近中樞**: 61.00 - 63.00（2026-09-17 ~ 2026-10-08） **位置**: 中樞之上（突破） 距中樞高 3.80 **偏多/偏空**: 偏多 **失效條件**: 若跌破中樞高 63.00 失效
### Minerva 因子評分：56/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%58➡️
價值 (Value)25%39⚠️
品質 (Quality)20%58➡️
波動 (Volatility)10%99🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%56★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +9.5% · 60d +6.7% · 120d +4.0% · 240d +44.7%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 21.0 · P/B 1.93 - 品質：ROE 9.3% - 波動：β 0.97 - 市值：22.56億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ P/B 1.93 < 2 淨值支撐 ✅ 外資買超 +32 張 法人偏多 ✅ 60d 動能 +7% 順風 ✅ RSI 68 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)20%-1.54%-1.13%-1.95%-2.63
RSI 中性偏低 (30~45)1100%+2.26%+2.26%+2.26%—
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +2.3%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：66.80 · **ATR(14)**：1.81 (波動度)
項目價格說明
試算基準66.80資料日收盤價
MA13 參考61.43回測 MA13 觀察
停損63.19-2 ATR (5.4% from 現價)
目標 170.41+2 ATR (5.4%)
目標 272.22+3 ATR (8.1%)
目標 375.84+5 ATR (13.5%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：3,610 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 2 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🎯林奇1 視角
動能強 120d +4%
120d 漲 4% 加上 60d 漲 7%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +45%
市值 < 100 億但 240d 漲 45%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +7%
60d 漲 7%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +45%
240d 漲 45%，費雪會「買進後永遠不放」
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +32 張
外資買超 32 張，法人情緒偏多
共觸發 5 個視角，分屬 5 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
68
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+32 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
⚖️估值
21.0
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
📊品質
9.3%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 7704 明遠精密 (半導體業)
**Current Price**: NT$66.80
**Market Cap**: NT$2,256M
**Price Return (calendar days)**: +6.7% (60d), +44.7% (240d)
**Volume (data date)**: 587.1 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 明遠精密營運審慎樂觀 股價衝漲停 - UDN
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  - 個股：明遠精密(7704)董事長寇崇善任期屆滿，董事會推選洪本原擔任新董座 - 富聯網

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 7704 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。