📊 個股分析 4416 · 三圓 · 資料日 2026-10-22
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4416三圓
建材營造業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
12.15 元 -0.82%
收盤
12.15
P/E
4.7
P/B
0.43
ROE
12.7%
殖利率
0.00%
市值
8.86億
RSI(14)
34.2
巴菲特 價值 P/E 5葛拉漢 淨值 P/B 0.43葛拉漢 價值 P/E 5帕布萊 撿便宜 RSI 34帕布萊 低風險 β 0.42估值師 低估 P/E 5 + ROE 13%情緒師 法人看多 +97 張
項目數值
公司全名三圓
產業分類建材營造業
市場 (yfinance)Real Estate
上市/上櫃上市
Beta0.42
市值8.86億 元
項目數值
最新收盤12.15 元
漲跌-0.10 (-0.82%)
開盤12.30
最高12.40
最低12.15
成交量383,858 股 (383.858 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤12.15
MA1312.42
MA2712.42
MA5412.31
RSI(14)34.21 (中性)
ATR(14)0.51
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E4.663.88+20.0%
Forward P/E———
P/B0.430.46-6.8%
殖利率0.00%—%
市值8.86億 元—
52週高57.4—
52週低9.27—
Beta0.417——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance12.70%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+7 張外資+11投信0自營-4
近 10 日 累計
合計-485 張外資-489投信0自營+4
近 20 日 累計
合計-308 張外資-346投信0自營+38
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+9700+97
2026-10-21-22800-228
2026-10-20+11800+118
2026-10-19-17700-177
2026-10-16+2000-4+196
2026-10-15-23500-235
2026-10-14+2100+21
2026-10-13-18700-187
2026-10-12+10800+108
2026-10-08-2070+8-199
2026-10-06-700-2-72
2026-10-05-7800-78
2026-10-02+13900+139
2026-10-01+15000+150
2026-09-30+3700+37
2026-09-29+1830+9+192
2026-09-24-1660+25-141
2026-09-23+7900+79
2026-09-22-1320+2-130
2026-09-21+100+1
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額1,096 張-237 張
融券餘額2 張-9 張
融資融券比548.0—
券資比0.2%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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營收：三圓(4416)9月營收372萬元，月增率-98.92%，年增率-59.08% - 富聯網
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【09:48 即時新聞】三圓(4416)盤中走強，市場聚焦資金壓力與營收爆發後續 - CMoney投資網誌
**中樞**: 尚未形成 **位置**: 上升趨勢（無中樞） **偏多/偏空**: 偏多 **失效條件**: 若收盤跌破上升筆起點 11.95 失效
### Minerva 因子評分：61/100 ★★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%42➡️
價值 (Value)25%86💰
品質 (Quality)20%68✨
波動 (Volatility)10%83🛡️
市值 (Size)5%20🪙
加權綜合100%61★★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -5.1% · 60d -11.6% · 120d +9.5% · 240d -52.8%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 4.7 · P/B 0.43 - 品質：ROE 12.7% - 波動：β 0.42 - 市值：8.86億
**🟡 價值陷阱疑慮** — LEFT 好但 RIGHT 沒跟，等市場確認 ✅ P/E 5 < 20 估值合理 ✅ P/B 0.43 < 2 淨值支撐 ✅ 外資買超 +97 張 法人偏多 🔑 前提：基本面維持強勁（ROE / 月營收 / 估值） ❌ 反證：法人續賣 / 技術轉弱 / 月營收反轉
### 歷史訊號後續價格觀察 (236 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)0—————
RSI 中性偏低 (30~45)367%+7.60%+37.07%-14.73%0.29
外資 3 日連買10%-8.93%-8.93%-8.93%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +7.6%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：12.15 · **ATR(14)**：0.51 (波動度)
項目價格說明
試算基準12.15資料日收盤價
MA13 參考12.42回升至 MA13 觀察
停損11.14-2 ATR (8.3% from 現價)
目標 113.16+2 ATR (8.3%)
目標 213.67+3 ATR (12.5%)
目標 314.69+5 ATR (20.9%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：1,010 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 9 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
價值 P/E 4.7
本益比 4.7 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
📚葛拉漢2 視角
淨值 P/B 0.43
股價淨值比 0.43，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
價值 P/E 4.7
本益比 4.7 倍，葛拉漢式深度價值標的（<10 就算便宜）
💎帕布萊2 視角
撿便宜 RSI 34
RSI 34 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
低風險 β 0.42
β 0.42 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡估值師1 視角
低估 P/E 4.7 + ROE 13%
P/E 4.7 + ROE 13%，明顯被低估
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +97 張
外資買超 97 張，法人情緒偏多
共觸發 7 個視角，分屬 5 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
34
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+97 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💰估值
4.7
本益比偏低
P/E <12 通常被視為價值浮現，或市場看淡成長。建議檢視營收 / 獲利是否同步下滑。
📊品質
12.7%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 4416 三圓 (建材營造業)
**Current Price**: NT$12.15
**Market Cap**: NT$886M
**Price Return (calendar days)**: -11.6% (60d), -52.8% (240d)
**Volume (data date)**: 383.9 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 4416 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。